ERP pour cabinets de conseil en gestion de patrimoine
Le seul logiciel ERP adapté aux CGP
Dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, une gestion optimale des opérations est essentielle pour garantir la satisfaction des clients et la conformité. Karanext propose un logiciel ERP spécialement conçu pour répondre aux besoins uniques des cabinets de conseil en gestion de patrimoine, offrant une gestion intégrée et efficace des activités.
Karanext, un logiciel moderne pour les CGP
Karanext se positionne comme un ERP nouvelle génération 100% français adapté aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine, offrant une gestion optimale des opérations et une amélioration de la rentabilité. Avec Karanext, bénéficiez d'une solution ERP intégrée qui transforme la gestion de votre entreprise en automatisant efficacement votre gestion comptable et financière et bien plus encore. Notre logiciel offre une visibilité en temps réel sur vos opérations, permettant une prise de décision rapide et éclairée.
Les avantages d'un ERP pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine
Automatisation des opérations comptables
Automatisez vos écritures comptables et réduisez vos tâches manuelles et charge de travail.
Suivi en temps réel et gestion des flux financiers
Suivez les factures en attentes, en cours de réception ou de paiement. Grâce au rapprochement bancaire automatique, éliminez le lettrage manuel de chaque transaction et gagnez un temps précieux.
Reporting personnalisé
Créez des rapports de contrôle de gestion personnalisés. Bénéficiez d'une vue claire des performances financières et de la possibilité de générer des statistiques précises.
Témoignages de nos utilisateurs
Cécila Mirco
Resp. administrative, EQUITIM
Alexandre Retho
Président, Duonext
La solution Karanext nous a apporté un réel gain de temps et une professionnalisation de nos processus.
Pauline Riffiod
Collaboratrice, ANHEOL Finance
Damien Leclair
Président, EQUITIM
Pourquoi votre cabinet a besoin d'un logiciel de gestion ?
Centralisation des informations pour une meilleure prise de décision
Karanext offre des outils analytiques puissants pour une analyse approfondie et un gain de temps dans la collecte et l'analyse des données.
Facturation en pourcentage d'investissement
Karanext permet une facturation en pourcentage de l'investissement, offrant une flexibilité dans la tarification des services.
Visibilité des commissions par clients et fournisseurs
Notre solution offre une visibilité complète des commissions générées par chaque client et fournisseur, facilitant la gestion des relations commerciales et la mise en conformité.
Gain de temps et meilleur suivi et contrôle
Disposez d'une visibilité claire sur l'état de chaque facture et réduisez les erreurs potentielles. Automatisez vos opérations comptables et gagnez du temps.
Sécurité et conformité
Renforcez la conformité comptable et rassurez les régulateurs pour sécuriser l'entreprise en cas de contrôle fiscal et réglementaire
Rapprochement bancaire
Intégrez la banque et optez pour un lettrage automatisé pour un gain de temps conséquent.
FAQs
Explorez nos réponses aux questions fréquemment posées pour des éclaircissements sur notre module ERP.
Un ERP pour un CGP (Cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine) : pour quoi faire ?
Un ERP est une solution intégrée centralisant les différentes activités de l'entreprise afin de faciliter la gestion quotidienne, gagner en temps et en efficacité. Pour les CGP, la solution offre une rationalisation des opérations comptables et financières et renforce la conformité.
Est-ce qu'un ERP intègre le placement des produits ?
Non. Une solution ERP ne gère pas la partie placement de produit financier. Elle intègre uniquement la gestion financière et comptable.
Une solution ERP pour CGP propose t-elle la comptabilité et le rapprochement bancaire ?
Oui une solution ERP pour CGP doit intégrer des fonctionnalités de comptabilité et de rapprochement bancaire afin de permettre aux CGP de gagner en temps, en efficacité et en confirmité.
Quel est le prix d’un logiciel ERP pour gestionnaire de patrimoine ?
En 2025, pour un cabinet de gestion de patrimoine, le tarif d’un ERP peut varier : pour une petite structure (<3 utilisateurs) on peut compter environ 2 000 à 10 000 €/an, et pour un cabinet plus important (4-10 utilisateurs, plusieurs modules) entre 15 000 et 25 000 €/an voire davantage selon les options. Karanext propose une solution évolutive : elle est accessible dès les petites structures avec un nombre réduit d’utilisateurs et modules, puis permet une montée en puissance maîtrisée.
Quelles sont les fonctionnalités clés d’un ERP pour cabinet de gestion de patrimoine ?
Un ERP pour cabinet de gestion de patrimoine regroupe les fonctionnalités essentielles à l’activité : CRM avancé pour centraliser les informations clients, pilotage des opportunités commerciales, facturation des honoraires ou commissions, reporting d’activité et vision globale du suivi client. Karanext intègre l’ensemble de ces besoins dans un outil unique, permettant aux conseillers de gagner du temps, d’améliorer la qualité du service et de sécuriser la conformité tout au long de la relation client.
Comment faire un choix éclairé pour son ERP ?
Pour choisir un ERP en toute confiance, il faut évaluer plusieurs critères essentiels : la conformité réglementaire, la sécurité des données, la qualité des exports vers les outils de comptabilité, la fiabilité du support, l’ergonomie et la capacité du logiciel à évoluer avec votre activité. Karanext se distingue par son expertise métier, son haut niveau de sécurité et ses intégrations comptables éprouvées, offrant ainsi une solution robuste et adaptée aux besoins des structures de services.
L’ERP est-il adapté aux structures indépendantes ou mono-conseiller ?
Oui. Karanext est totalement adapté aux structures indépendantes ou mono-conseiller. Grâce à sa modularité, il permet de démarrer avec un périmètre simple : suivi client, CRM et facturation. L’outil reste léger, accessible et rapide à prendre en main. En parallèle, il peut évoluer progressivement pour accompagner la croissance du cabinet, en ajoutant des modules ou utilisateurs au fur et à mesure. Une solution idéale pour les CGP individuels comme pour les équipes en développement.
Gagnez en productivité avec une solution ERP pour CGP
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