L’année 2025 a marqué un tournant pour les Entreprises de Services du Numérique (ESN) en France. Après une décennie de croissance continue, le secteur a connu une contraction historique, mais les premiers indicateurs début 2026 laissent entrevoir une reprise franche, tout en soulignant les défis structurels qui persistent.
Dans un contexte de transformation accélérée des usages (cloud, IA, cybersécurité), de nouvelles attentes de la part des Directions des Systèmes d’Information (DSI) et de clients aux arbitrages budgétaires plus stricts, les ESN sont poussées à repenser leurs modèles et leurs propositions de valeur.
1) Une contraction inédite en 2025, mais des signaux positifs
Les données semestrielles du syndicat professionnel Numeum confirment que le marché des ESN en France a reculé d’environ ‑1,8 % en 2025, atteignant environ 34,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Cette baisse est une première depuis plus de quinze ans pour le secteur.
Selon ces mêmes projections, la croissance devrait revenir en 2026, portée par une légère reprise de la demande de services IT et une dynamique globale du numérique estimée à +4,3 %.
Ce contraste révèle une fracture du marché numérique : d’un côté, les éditeurs de logiciel et les plateformes cloud captent une part croissante des dépenses IT ; de l’autre, les prestataires de services se battent pour justifier la valeur des projets plus complexes.
2) Arbitrages budgétaires côté DSI : une pression qui redessine les priorités
Les DSI réorientent massivement leurs budgets vers la maintenance de l’existant, la sécurité et l’efficacité opérationnelle, notamment :
- Cloud public et stratégies de souveraineté numérique
- Cybersécurité renforcée
- Solutions SaaS et automatisation
Cette recomposition a réduit les budgets alloués aux grands projets d’intégration traditionnels, au profit de dépenses récurrentes et de services plus industrialisés.
Cette tendance est cohérente avec les projections du cabinet Gartner, qui estime que les dépenses IT en Europe devraient croître de +11 % en 2026, avec une forte part orientée vers les solutions cloud, l’IA et la cybersécurité.
3) L’IA : opportunité stratégique mais adoption progressive
L’intelligence artificielle générative est clairement identifiée comme une opportunité de marché majeure par les ESN :
- 81 % des ESN interrogées considèrent l’IA comme la principale source de croissance à moyen terme.
- 64 % déclarent déjà utiliser l’IA dans au moins une partie de leurs activités.
Cependant, l’usage reste souvent au stade des projets pilotes ou de la consolidation de processus internes, et seulement une minorité d’ESN en tire aujourd’hui une part significative de chiffre d’affaires.
L’IA est également intégrée à des projets de transformation client (automatisation, optimisation des process, génération de documentation, etc.), même si la maturité varie largement selon le type d’entreprise et la taille du portefeuille de projets.
4) Stratégies de survie et transformation des modèles ESN
Face à ces évolutions, plusieurs stratégies émergent comme indispensables pour 2026 :
a. Industrialiser les services
Les DSI privilégient désormais des offres claires, mesurables et rapidement opérationnelles, plutôt que des prestations longues et personnalisées nécessitant de lourdes ressources humaines.
Cela implique également pour les ESN de structurer leur gestion interne, notamment en centralisant les données projets, les temps passés et les indicateurs de performance via des solutions adaptées comme un ERP conçu pour les ESN.
b. Positionnement sur des niches à forte valeur ajoutée
Certaines ESN se redéploient vers des secteurs porteurs, finance, industrie, santé ou cybersécurité, où la complexité technique ou réglementaire justifie encore l’externalisation.
c. Partenariats technologiques stratégiques
La collaboration avec des plateformes SaaS ou des éditeurs spécialisés devient un levier pour intégrer de nouvelles briques technologiques sans refaire toute la chaîne de production.
d. Focus sur l’expérience client et les compétences
Outre les capacités techniques, les ESN qui réussissent investissent dans la culture client, la transparence collaborative et la formation des équipes pour intégrer des technologies nouvelles comme l’IA.
5) Ressources humaines : adaptation des compétences face aux défis du marché
Le marché du numérique français est marqué par une forte demande de compétences spécialisées, notamment en intelligence artificielle, cloud et cybersécurité, pour lesquelles les ESN ont du mal à recruter à grande échelle. Les profils rares et très techniques sont plus difficiles à attirer qu’auparavant, ce qui pousse les entreprises à investir davantage dans la montée en compétences internes et les parcours de formation pour leurs collaborateurs plutôt que de dépendre uniquement du recrutement externe
Conclusion : 2026, une année charnière pour les ESN
L’année 2026 ne ressemble pas à une reprise spectaculaire, mais plutôt à une phase de transition critique pour les ESN françaises :
- Croissance modérée mais tangible, portée par des projets ciblés.
- Pression sur les modèles historiques centrés sur la régie et les grands projets sur mesure.
- IA, cloud et cybersécurité comme moteurs d’investissement prioritaires selon les DSI.
- Nécessité d’adapter les stratégies de service, de montée en compétence des équipes et de création de valeur mesurable.
Dans ce contexte, les ESN qui pourront industrialiser leurs offres, intégrer l’IA de manière opérationnelle et répondre aux attentes clients sur des indicateurs clairs sont celles qui tireront le mieux leur épingle du jeu en 2026.
