ERP pour cabinets de conseil en gestion de patrimoine

Le seul logiciel ERP adapté aux CGP

Dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, une gestion optimale des opérations est essentielle pour garantir la satisfaction des clients et la conformité. Karanext propose un logiciel ERP spécialement conçu pour répondre aux besoins uniques des cabinets de conseil en gestion de patrimoine, offrant une gestion intégrée et efficace des activités.

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Déjà plus de 1 000 utilisateurs simplifient leur quotidien avec Karanext

Karanext, un logiciel moderne pour les CGP

Karanext se positionne comme un ERP nouvelle génération adapté aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine, offrant une gestion optimale des opérations et une amélioration de la rentabilité. Avec Karanext, bénéficiez d'une solution ERP intégrée qui transforme la gestion de votre entreprise en automatisant efficacement votre gestion comptable et financière et bien plus encore. Notre logiciel offre une visibilité en temps réel sur vos opérations, permettant une prise de décision rapide et éclairée.

Les avantages d'un ERP pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine

Automatisation des opérations comptables

Automatisez vos écritures comptables et réduisez vos tâches manuelles et charge de travail.

Suivi en temps réel et gestion des flux financiers

Suivez les factures en attentes, en cours de réception ou de paiement. Grâce au rapprochement bancaire automatique, éliminez le lettrage manuel de chaque transaction et gagnez un temps précieux.

Reporting personnalisé

Créez des rapports de contrôle de gestion personnalisés. Bénéficiez d'une vue claire des performances financières et de la possibilité de générer des statistiques précises.

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Témoignages de nos utilisateurs

Karanext offre de nombreuses fonctionnalités qui me permettent une gestion facilitée au quotidien sur les tâches administratives et de facturation : suivi des opérations, suivi des paiements fournisseurs, suivi des créances clients ... Simple d'utilisation, l'outil ne cesse d'évoluer pour toujours mieux répondre à nos besoins.

Cécila Mirco

Resp. administrative, EQUITIM

Depuis maintenant 4 ans, nous utilisons la suite Karanext. L'efficacité de la solution est redoutable. Nous avons gagné un temps très précieux dans notre quotidien. L’ERP nous permet d’avoir de la visibilité sur notre rentabilité en temps réel : c’est un véritable outil d’aide à la décision.

Alexandre Retho

Président, Duonext

Nous recherchions un outil simple et intuitif pour automatiser la génération et la gestion des documents afin de nous libérer la lourdeur administrative.
La solution Karanext nous a apporté un réel gain de temps et une professionnalisation de nos processus.

Pauline Riffiod

Collaboratrice, ANHEOL Finance

Nous utilisons depuis 6 mois la solution Karanext ERP et CRM. Le déploiement a été ultra rapide et le projet mené de façon très autonome par les équipes Karanext. Simple d’utilisation et configurée pour nos besoins spécifiques, la solution a vite été adoptée par nos équipes.

Damien Leclair

Président, EQUITIM

5.0

Pourquoi votre cabinet a besoin d'un ERP ?

Centralisation des informations pour une meilleure prise de décision

Karanext offre des outils analytiques puissants pour une analyse approfondie et un gain de temps dans la collecte et l'analyse des données.

Facturation en pourcentage d'investissement

Karanext permet une facturation en pourcentage de l'investissement, offrant une flexibilité dans la tarification des services.

Visibilité des commissions par clients et fournisseurs

Notre solution offre une visibilité complète des commissions générées par chaque client et fournisseur, facilitant la gestion des relations commerciales et la mise en conformité.

Gain de temps et meilleur suivi et contrôle

Disposez d'une visibilité claire sur l'état de chaque facture et réduisez les erreurs potentielles. Automatisez vos opérations comptables et gagnez du temps.

Sécurité et conformité

Renforcez la conformité comptable et rassurez les régulateurs pour sécuriser l'entreprise en cas de contrôle fiscal et réglementaire

Rapprochement bancaire

Intégrez la banque et optez pour un lettrage automatisé pour un gain de temps conséquent.

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FAQs

Explorez nos réponses aux questions fréquemment posées pour des éclaircissements sur nos solutions.

Un ERP pour un CGP (Cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine) : pour quoi faire ?

Un ERP est une solution intégrée centralisant les différentes activités de l'entreprise afin de faciliter la gestion quotidienne, gagner en temps et en efficacité. Pour les CGP, la solution offre une rationalisation des opérations comptables et financières et renforce la conformité.

Est-ce qu'un ERP intègre le placement des produits ?

Non. Une solution ERP ne gère pas la partie placement de produit financier. Elle intègre uniquement la gestion financière et comptable.

Une solution ERP pour CGP propose t-elle la comptabilité et le rapprochement bancaire ?

Oui une solution ERP pour CGP doit intégrer des fonctionnalités de comptabilité et de rapprochement bancaire afin de permettre aux CGP de gagner en temps, en efficacité et en confirmité.

D'autres questions?

Notre équipe de passionnés est à votre écoute pour vous faire découvrir notre approche modulaire de l'ERP, adaptée à vos besoins spécifiques.

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Découvrez dès à présent notre plateforme ERP pour simplifier la gestion de votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Testez la solution durant 14 jours et découvrez les bénéfices par vous-même.

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