Cas client ANHEOL FINANCE : automatiser la gestion d’un cabinet de gestion de patrimoine avec Karanext

Depuis plus de 20 ans, ANHEOL FINANCE s’engage dans la valorisation du patrimoine de ses clients. Depuis 2005, le cabinet accompagne une clientèle privée dans la sélection de solutions d’investissements financiers et immobiliers : conseil en investissement financier, comptes-titres, courtage d’assurance vie, contrats retraite et prévoyance, transactions immobilières et services d’intermédiation en opérations de banque.

Basé à Rennes, ANHEOL FINANCE poursuit une stratégie de développement qui nécessite une gestion rigoureuse, fiable et structurée de son activité.

Des enjeux de gestion devenus structurants

Pour accompagner sa croissance, ANHEOL FINANCE recherchait une solution automatisée capable de :

• limiter les erreurs,
• améliorer le suivi des dossiers clients,
• reprendre le contrôle de la gestion administrative et financière du cabinet.

Avant Karanext, la gestion administrative était assurée en interne à l’aide de tableurs Excel, avec une facturation papier et une comptabilité sous-traitée. Cette organisation générait une forte charge administrative et un manque de visibilité sur l’activité.

Les principales difficultés rencontrées au quotidien étaient :

• la lourdeur administrative et les difficultés de suivi des dossiers clients (lettres de mission),
• de nombreuses erreurs liées à la saisie manuelle de la facturation,
• des difficultés à gérer et suivre le recouvrement en temps réel,
• une vision approximative de la trésorerie.

« Nous recherchions un outil simple et intuitif pour automatiser la génération et la gestion des documents afin de nous libérer de la lourdeur administrative. »
Pauline Riffiod, Associée – ANHEOL FINANCE

Une réponse concrète avec Karanext

Avec Karanext, ANHEOL FINANCE a pu automatiser l’ensemble de ses tâches administratives et structurer ses processus de gestion. La solution a permis de simplifier la gestion documentaire, d’optimiser le processus de facturation et d’améliorer durablement le pilotage de la trésorerie du cabinet.

Les fonctionnalités préconfigurées, les rappels automatiques et le reporting en temps réel offrent aujourd’hui une vision globale et fiable de l’activité, tout en générant un gain de temps significatif pour les équipes.

Les bénéfices observés

Grâce à Karanext, ANHEOL FINANCE bénéficie notamment :

• d’un gain de temps sur les tâches administratives grâce aux modèles préconfigurés,
• d’un recouvrement plus efficace grâce à l’automatisation des relances,
• d’une vision globale des performances du cabinet via le reporting en temps réel,
• d’une mise en conformité facilitée avec la fonctionnalité de facturation électronique.

Les fonctionnalités préférées d’ANHEOL FINANCE

Parmi les fonctionnalités les plus utilisées au quotidien :

• l’automatisation des relances, pour être à jour dans le recouvrement,
• la liste de travail, pour suivre efficacement les contrats clients et gagner du temps,
• le reporting, pour une visibilité en temps réel sur l’activité.

« J’apprécie pouvoir être à jour dans le recouvrement. Grâce aux fonctionnalités avancées de suivi des paiements, nous sommes en mesure de visualiser en temps réel l’état de nos factures. »
Pauline Riffiod, Associée – ANHEOL FINANCE

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