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Depuis 20 ans, ANHEOL FINANCE s'engage dans la valorisation du patrimoine de ses clients. Depuis 2005, le cabinet sélectionne des solutions d'investissements financiers et immobiliers pour le compte de sa clientèle privée, offrant des conseils en investissement financier, comptes-titres, courtage d'assurance vie, contrats retraite et prévoyance, transactions immobilières, et services d'intermédiaire en opérations de banque.
Défis Rencontrés par ANHEOL FINANCE et la Solution Apportée par Karanext
Pour soutenir sa stratégie de développement, ANHEOL FINANCE recherchait une solution automatisée pour limiter les erreurs, améliorer le suivi des dossiers clients, et reprendre le contrôle de sa gestion.
Avant Karanext, la gestion administrative était réalisée en interne via des tableurs Excel, avec une facturation sur papier et une comptabilité sous-traitée. Pour surmonter ces défis, ANHEOL FINANCE cherchait un outil simple et intuitif pour automatiser la génération et la gestion des documents.
Les Difficultés Rencontrées Quotidiennement :
- Lourdeur administrative et difficultés de suivi des dossiers clients (lettres de mission),
- Trop d'erreurs : saisie manuelle de la facturation,
- Difficultés à gérer et suivre le recouvrement en temps réel,
- Vision approximative de la trésorerie
"Nous recherchions un outil simple et intuitif pour automatiser la génération et la gestion des documents afin de nous libérer de la lourdeur administrative." Pauline Riffiod, Associée ANHEOL FINANCE
→ Téléchargez le cas client complet ici
Comment Karanext a Répondu aux Besoins d'ANHEOL FINANCE
L'automatisation des tâches administratives a permis à ANHEOL FINANCE de simplifier la gestion des documents, le processus de facturation et d'améliorer la trésorerie du cabinet. Les fonctionnalités préconfigurées, les rappels automatiques, et le reporting en temps réel ont contribué à un gain de temps significatif et à une vision plus globale des performances du cabinet.
Les Principaux Avantages Apportés par Karanext :
- Gain de temps sur les tâches administratives grâce aux modèles préconfigurés,
- grâce à l'automatisation des relances,
- Vision plus globale des performances du cabinet grâce au reporting en temps réel,
- Mise en conformité avec la fonctionnalité de facturation électronique.
Les fonctionnalités préférées du cabinet sont :
- l’automatisation des relances pour être à jour dans le recouvrement,
- la liste de travail pour suivre efficacement les contrats clients et gagner du temps,
- le reporting pour une visibilité en temps réel.
Témoignage d'ANHEOL FINANCE sur les Fonctionnalités Préférées de Karanext
"J'apprécie pouvoir être à jour dans le recouvrement. Grâce aux fonctionnalités avancées de suivi des paiements, nous sommes en mesure de visualiser en temps réel l'état de nos factures." - Pauline Riffiod, Associée ANHEOL FINANCE
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